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    药(yao)品零(ling)售行(xing)业发展呈(cheng)现(xian)新(xin)格(ge)局(ju)
    本文来源:网络  发表日期:2019-08-09
    医药网8月8日讯 自20世纪90年代以来,医药(yao)零售(shou)行业(ye)格局(ju)开始发生(sheng)变化(hua)。2018年国(guo)家医疗(liao)保障(zhang)局(ju)成立以(yi)来,政策(ce)调控(kong)更加精准,政府(fu)也开始逐(zhu)步(bu)规(gui)范对(dui)医院(yuan)的(de)管(guan)控(kong)。药品零(ling)售行业(ye)发(fa)展同医院和(he)院(yuan)外(wai)药品(pin)销(xiao)售关系密(mi)切(qie),而院外(wai)药品(pin)市(shi)场(chang)的(de)绝大部(bu)分(fen)销售(shou)份(fen)额(e)则存(cun)在于(yu)药(yao)店(dian)终端。
     
    药(yao)品零售(shou)业(ye)新特征(zheng)
     
    据国家(jia)药监局(ju)南(nan)方经(jing)济(ji)研究(jiu)所统计(ji),2018年(nian)我国药品(pin)零售市场(chang)规(gui)模为(wei)3919亿元,近5年行业CAGR(复合(he)年均(jun)增长(chang)率(lv))为8.9%,药店(dian)零售终端(duan)增(zeng)速连(lian)续3年(nian)超(chao)过(guo)公(gong)立(li)医院。预计未来,药(yao)店(dian)终端(duan)在药(yao)品(pin)零售(shou)市(shi)场中(zhong)所(suo)占(zhan)的(de)销售(shou)比重将(jiang)继续(xu)上升。假设(she)医院(yuan)药(yao)品市场(chang)与药(yao)店零售(shou)市场形成(cheng)“五五开”格局,药品(pin)零(ling)售市(shi)场(chang)将(jiang)有(you)数千(qian)亿(yi)元(yuan)的(de)增量(liang)。
     
    数据显示,从2010年到2018年,药店连锁率由34.35%提升至52.37%,CR10(行(xing)业(ye)的(de)相关市(shi)场(chang)内前(qian)10家规模最大的所占市场份(fen)额的总(zong)和)由15.18%提升至21.58%。但是,目(mu)前药(yao)店(dian)业(ye)集中(zhong)度仍相(xiang)对偏(pian)低(di),行(xing)业龙头未来仍有广(guang)阔的(de)成(cheng)长(chang)空间。
     
    当前,零售药店发展(zhan)呈现出三个(ge)显(xian)著(zhu)特点。第一,店均(jun)服务人口(kou)数量稳中(zhong)有(you)降。目前,中(zhong)国(guo)零售(shou)药店(dian)数量已达48万余家,而(er)店均服(fu)务人口数量则小(xiao)幅(fu)下(xia)降至(zhi)3012人。第二,门店(dian)数量增速放(fang)缓。药店(dian)门店数(shu)量(liang)增速(su)已连续8年下降,这(zhe)主(zhu)要(yao)是由(you)于(yu)龙头(tou)企(qi)业已(yi)逐(zhu)渐占据(ju)市场(chang),药(yao)品零(ling)售市(shi)场发展(zhan)逐(zhu)渐(jian)转(zhuan)向结构调(diao)整(zheng)阶(jie)段。第三,院外(wai)药(yao)品(pin)零售(shou)市场销(xiao)售(shou)结(jie)构开始(shi)向处方(fang)药销售推(tui)进(jin)。药(yao)店处(chu)方药零(ling)售(shou)量(liang)占(zhan)比(bi)由(you)32%提升至39%,医保定点率由57.88%大幅提升至72.02%。
     
    社(she)会(hui)药(yao)店作(zuo)为医保(bao)支(zhi)付的(de)重要组成部分,其专业化能力、大(da)众医疗(liao)服(fu)务能(neng)力(li)及与专(zhuan)业医疗机(ji)构(gou)协同(tong)作(zuo)用(yong)将(jiang)会在未(wei)来得(de)到大幅度(du)加强(qiang)。
     
    现有(you)格(ge)局(ju)加(jia)速改(gai)变(bian)
     
    当前,我(wo)国(guo)药(yao)品(pin)市(shi)场在一系(xi)列政(zheng)策(ce)的驱动(dong)下,正发(fa)生(sheng)着(zhuo)巨(ju)大变(bian)化(hua)。
     
    首(shou)先是(shi)带量采购政(zheng)策(ce)。带(dai)量(liang)采(cai)购在全国的推广(guang),将(jiang)缓(huan)解医保结算(suan)率(lv)不高(gao)的问题(ti)。数据显示,近(jin)期(qi)医(yi)保结(jie)存率(lv)平稳(wen)上(shang)升,医保“缺钱”的问(wen)题正逐步缓解(jie),预(yu)计(ji)未(wei)来(lai)将有(you)更(geng)多的(de)药品被纳(na)入(ru)基(ji)本(ben)医疗保(bao)险(xian)药品目(mu)录。
     
    同时,带量(liang)采(cai)购(gou)政策(ce)叠加仿制药质量和(he)疗(liao)效(xiao)一(yi)致(zhi)性(xing)评(ping)价(jia),将(jiang)给现有(you)药企(qi)带(dai)来(lai)新(xin)一轮(lun)洗(xi)牌(pai)。预计(ji)在政(zheng)策推(tui)动下,中国药企(qi)数量将(jiang)不断(duan)减少(shao)。届时,广泛存(cun)在于药(yao)品(pin)零(ling)售(shou)行(xing)业中的药品贴(tie)牌模式将难以(yi)延续。
     
    药(yao)品市(shi)场(chang)将更倾(qing)向于单一化(hua),而(er)患者对药(yao)品的(de)需(xu)求具有(you)多(duo)样性(xing),这(zhe)些(xie)差异化(hua)需求(qiu)在(zai)医(yi)院(yuan)市(shi)场中难以(yi)得(de)到(dao)满(man)足(zu),在院(yuan)外市场(chang)则可(ke)实(shi)现(xian)。因而,零售与制(zhi)药企业的(de)合(he)作有(you)望进(jin)入(ru)新维度。今年4月,恒(heng)瑞(rui)医(yi)药成(cheng)立零(ling)售(shou)药品事(shi)业(ye)部,可(ke)见其(qi)已意识到药(yao)品零(ling)售(shou)市场中(zhong)的(de)新(xin)机遇。
     
    其次(ci)是处方共享平(ping)台(tai)的推(tui)进(jin)。近两年来,广东、重庆、天津、河南、浙江等省(sheng)份相(xiang)继(ji)发文鼓励建立处方共(gong)享(xiang)平台。这(zhe)一平(ping)台(tai)可使(shi)医院(yuan)处(chu)方被(bei)引(yin)流(liu)到(dao)零售(shou)药(yao)店中(zhong)来,且真(zhen)正的(de)处(chu)方共享(xiang)模式可(ke)实(shi)现(xian)医院(yuan)、患者、药店等(deng)多方(fang)共(gong)赢(ying)。
     
    处(chu)方(fang)共享平(ping)台的运行有望(wang)促(cu)进药(yao)品市场份额(e)集中于行业(ye)龙(long)头企(qi)业(ye)手中(zhong)。从试点情况看,地(di)方政府在选(xuan)择承接(jie)外(wai)流(liu)处(chu)方的(de)药(yao)店(dian)时,往(wang)往(wang)从(cong)运(yun)营规(gui)范性(xing)等角(jiao)度(du)考虑,优先(xian)选(xuan)择(ze)当地(di)大(da)型(xing)连锁(suo)药店。同时,随着(zhuo)越来越多的(de)处(chu)方(fang)流(liu)转(zhuan)至(zhi)院外(wai)市场(chang),多功能药房、专业药房、门(men)诊药房(fang)有望(wang)成(cheng)为这一政(zheng)策(ce)背(bei)景下(xia)快速(su)发(fa)展的衍(yan)生业(ye)态(tai),药(yao)品(pin)零售行(xing)业将(jiang)从单纯(chun)销售(shou)药品(pin)向提(ti)供(gong)全面(mian)的(de)健康(kang)管理转型,通过关(guan)联营销(xiao)提升客(ke)户(hu)黏性及复(fu)购率。
     
    第三(san)是零售(shou)药店分类(lei)分(fen)级(ji)管(guan)理(li)政策。2018年4月,原广(guang)东(dong)省食(shi)品(pin)药品(pin)监督管理(li)局发(fa)布药(yao)品零(ling)售(shou)企业分(fen)级(ji)分(fen)类(lei)管理(li)办(ban)法(试行),宣(xuan)布在全(quan)省推(tui)行(xing)药(yao)店“分级分类”管理制度。同年11月,商务部发布《全(quan)国(guo)零售(shou)药店(dian)分(fen)类分级(ji)管理指(zhi)导(dao)意(yi)见(jian)(征求意见稿)》。分类(lei)分级管理对药店(dian)行(xing)业的(de)规范(fan)化(hua)提(ti)出(chu)更高(gao)要求(qiu),在执(zhi)业药(yao)师配备(bei)、经(jing)营面积等(deng)方(fang)面提高(gao)标准,使(shi)行业(ye)门槛越(yue)来越高。此政(zheng)策(ce)一(yi)旦全面(mian)落(luo)地,零售(shou)行业格局将(jiang)被(bei)重(zhong)塑(su),全国(guo)药店数(shu)量(liang)或(huo)将减(jian)少30%~40%。目(mu)前(qian)大型连(lian)锁药(yao)店(dian)的蓬(peng)勃发展,为未来医(yi)保对(dui)接院外市场(chang)打下基(ji)础,在药店分(fen)类分(fen)级管(guan)理(li)实(shi)施(shi)后,三类药店(dian)有(you)望(wang)率(lv)先对接(jie)医(yi)保(bao)统(tong)筹(chou)。
     
    最后,网售处(chu)方药领(ling)域短(duan)期(qi)内(nei)很(hen)难看(kan)到政策上(shang)的(de)突(tu)破(po),未来情(qing)况(kuang)如何(he)尚有(you)待(dai)观察(cha)。
     
    笔者认为,药品零售市(shi)场将呈(cheng)现(xian)出新格局(ju)。医(yi)改的深化(hua)将(jiang)催生(sheng)出(chu)新(xin)业(ye)态(tai),药(yao)品零(ling)售企业规模(mo)和(he)品牌(pai)优(you)势(shi)将更(geng)突(tu)出(chu),龙(long)头(tou)企业(ye)发(fa)展(zhan)潜(qian)力巨(ju)大。同时,工(gong)业企业(ye)和(he)零售(shou)企(qi)业(ye)的(de)合作(zuo)将进(jin)一步加强(qiang)。而(er)药店的(de)专(zhuan)业(ye)化能(neng)力也将(jiang)进(jin)一步(bu)提(ti)升(sheng),未来,药店(dian)有(you)望承(cheng)担(dan)一部(bu)分(fen)社区医(yi)疗(liao)服(fu)务(wu)功能。与此同时,保险、健(jian)康(kang)管(guan)理等行(xing)业也将转(zhuan)而(er)与连(lian)锁药店谋求(qiu)合作。     (作者单位:中信证券)
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